TRANSAKTIONSZIELE
Wirtschaftliche Optimierung
Klar definierter Zeitplan
ÜBERBLICK SEMINARE
Mittelständische Unternehmen und ihre Gesellschafter sehen sich häufig unverhofft einer möglichen Transaktionssituation gegenüber: Ein strategisch gut passender Wettbewerber steht zum Verkauf oder die Gesellschafter/Geschäftsführer werden von einem Dritten angesprochen, ob sie einen Verkauf oder eine Fusion prüfen möchten.
In unserem Tagesseminar erläutern wir gemeinsam mit unseren renommierten Partnern, der Steuerberatungsgesellschaft HauckSchuchardt und der Anwaltskanzlei Göhmann alle Facetten einer Unternehmenstransaktion. Wie optimieren Sie als Gesellschafter durch eine aktive Transaktionsvorbereitung den künftigen Verkaufserlös? Wie akquirieren Sie einen Übernahmekandidaten/Wettbewerber? Wie führen Sie einen Unternehmensverkauf, MBO/LBO zielgerichtet durch?
Der gesamte Transaktionsprozess wird von erfahrenen M&A-Experten, Rechtsanwälten und Steuerberatern praxisnah dargestellt. Inhaltlich werden alle relevanten Themen abgedeckt: Vom Erstgespräch über die Unternehmensbewertung, Einholung indikativer Angebote, Unterzeichnung einer Absichtserklärung, Durchführung der Due Diligence, Vertragsverhandlungen und der Transaktionsfinanzierung bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion in einem definierten Zeitfenster.
Höchste Vertraulichkeit
ANMELDUNG UND TERMINE
UNSER ANGEBOT
Strukturierte, detaillierte und verständliche Darstellung aller relevanten Aspekte einer erfolgreichen Unternehmenstransaktion mit Praxisbezug.
Erstklassige Referenten mit langjähriger, praktischer Erfahrung und nachgewiesenem Track-Record aus den Bereichen M&A, Transaktionssteuern und Recht.
Hochwertige und detaillierte Seminarunterlagen.
Begrenzte Teilnehmerzahl (max. 25 Personen).
Snacks, Getränke & Mittagessen.
Der Anmeldeschluss ist eine Woche vor der jeweiligen Veranstaltung. Zusagen werden in der Reihenfolge der Anmeldung berücksichtigt.
Die Teilnehmerzahl bei unseren Seminaren ist begrenzt.
Ihre Anmeldung wird selbstverständlich vertraulich behandelt.
490,00 Euro zzgl. MwSt. pro Teilnehmer.
Nach der Anmeldung erhalten sie umgehend eine Teilnahmebestätigung in Form einer Rechnung.
Bitte beachten Sie, dass aus organisatorischen Gründen eine Stornierung der Teilnahme nach eingegangener Anmeldung nicht mehr möglich ist. Angemeldete Teilnehmer können sich jedoch vertreten lassen (Änderungen bitte mitteilen).
Falls sie eine neutrale Rechnung bzgl. der Seminarbezeichnung wünschen, vermerken Sie dies bitte auf der Anmeldung oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer (0611) 20571-20 gerne zur Verfügung.
Für individuelle Workshops sprechen Sie uns bitte an.
SEMINARSTANDORTE
26. Februar 2026 in Köln
Hotel: Dorint Hotel an der Messe Köln
Anschrift:
Deutz-Mülheimer-Str. 22-24
50679 Köln
3. März 2026 in Ulm
Hotel: Maritim Hotel Ulm
Anschrift:
Basteistr. 40
89073 Ulm
10. März 2026 in Paderborn
Hotel: IntercityHotel Paderborn
Anschrift:
Bahnhofstr. 29
33102 Paderborn
12. März 2026 in Mannheim
Hotel: Dorint Kongresshotel Mannheim
Anschrift:
Friedrichsring 6
68161 Mannheim
PROGRAMM
1. Aktuelles Marktumfeld für Unternehmenstransaktionen (M&A)
2. Vorbereitung einer erfolgreichen Unternehmenstransaktion
3. Professionelle Prozessvorbereitung, „Equity Story“
a. Zeitplan und Ablauf des Transaktionsprozesses
b. Detaillierte und marktübliche Verkaufs-/Prozessunterlagen
(u.a. Kurzexposé, Long List, Informationsmemorandum sowie
Vertraulichkeitserklärung, Prozessschreiben, LOI)
4. Unternehmensbewertung im Detail
a. Erstellung von Business- und Finanzplan
b. Relevante Bewertungsverfahren: DCF-Analyse und
Multiplikatorenverfahren - Workshop und Fallbeispiele
c. Überleitung vom Brutto- zum Nettounternehmenswert,
Umgang mit Finanzverbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen, Working Capital
5. Mögliche Partner: Strategischer vs. Institutioneller Investor
6. Due Diligence / Steuern
a. Ablauf und Umfang der Due Diligence; Elektronischer Datenraum
b. Gestaltungsüberlegungen und Absicherung der (Steuer-)Risiken
c. Steueroptimierte Unternehmenstransaktion
7. Kaufpreisgestaltung
a. Maximierung Barkaufpreis, flexible Kaufpreisanpassungsklauseln
b. Earn-Out-Regelungen / Rückbeteiligungen / Vendor Loans
c. Locked-Box-Mechanismus
8. Vertragsgestaltung bei Unternehmenstransaktionen
a. Share Deal bzw. Asset Deal
b. Kaufvertrag und evtl. sonstige relevante Verträge
c. Garantienkatalog, Freistellungen, Haftungsgrenzen
9. Transaktionsfinanzierung
a. Vorbereitung der Finanzierung, Umfang der Finanzierung
b. Transaktionsfinanzierung mit Finanzinvestor (LBO)
c. Finanzierungsformen in der Praxis und Finanzierungsstruktur
10. Erfolgsfaktoren im M&A-Prozess
PROGRAMM-DOWNLOAD
1. Aktuelles Marktumfeld für
Unternehmenstransaktionen (M&A)
2. Vorbereitung einer erfolgreichen
Unternehmenstransaktion
3. Professionelle Prozessvorbereitung, „Equity Story“
a. Zeitplan und Ablauf des Transaktionsprozesses
b. Detaillierte und marktübliche Verkaufs-/Prozessunterlagen
(u.a. Kurzexposé, Long List, Informationsmemorandum sowie
Vertraulichkeitserklärung, Prozessschreiben, LOI)
4. Unternehmensbewertung im Detail
a. Erstellung von Business- und Finanzplan
b. Relevante Bewertungsverfahren: DCF- Analyse und Multiplikatorenverfahren - Workshop und Fallbeispiele
c. Überleitung vom Brutto- zum Nettounternehmenswert,
Umgang mit Finanzverbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen, Working Capital
5. Mögliche Partner: Strategischer vs.
Institutioneller Investor
6. Due Diligence / Steuern
a. Ablauf und Umfang der Due Diligence; Elektronischer Datenraum
b. Gestaltungsüberlegungen und Absicherung der (Steuer-)Risiken
c. Steueroptimierte Unternehmenstransaktion
7. Kaufpreisgestaltung
a. Maximierung Barkaufpreis, flexible Kaufpreisanpassungsklauseln
b. Earn-Out-Regelungen / Rückbeteiligungen / Vendor Loans
c. Locked-Box-Mechanismus
8. Vertragsgestaltung bei
Unternehmenstransaktionen
a. Share Deal bzw. Asset Deal
b. Kaufvertrag und evtl. sonstige relevante Verträge
c. Garantienkatalog, Freistellungen, Haftungsgrenzen
9. Transaktionsfinanzierung
a. Vorbereitung der Finanzierung, Umfang der Finanzierung
b. Transaktionsfinanzierung mit Finanzinvestor (LBO)
c. Finanzierungsformen in der Praxis und Finanzierungsstruktur
10. Erfolgsfaktoren im M&A-Prozess